观点网讯:中际旭创将于周三启动港股IPO簿记建档。
根据公开资料整理,中际旭创拟以每股最高1010港元发售,较其A股本周一(20日)收市价有13.2%折让。本次IPO预计集资最多80亿美元(约624亿港元),有望成为年内最大规模港股IPO之一。
公司已引入高瓴资本、贝莱德、淡马锡等基石投资者认购,另摩根资管、威灵顿投资管理、云锋基金、思柏投资等也有意参与。
中际旭创A股市值逾1.1万亿元人民币,过去一年股价大涨超过4.5倍,今年以来上升约65%。但受港股IPO折价消息影响,其A股股价于7月10日单日大跌8.45%,收报1093.98元,单日市值蒸发1100亿元。
业绩方面,受惠于AI算力需求激增,中际旭创今年首季净利润57.3亿元,同比增长262%;收入195亿元,增长192%。公司主攻光通讯收发模块,产品覆盖从100G到1.6T的多元化组合,广泛应用于AI算力集群、云计算数据中心等场景。
据灼识咨询,以收入规模计,中际旭创自2021年起已连续五年成为全球最大的光互连解决方案提供商,2025年市占率为21.2%。
值得关注的是,公司收入高度集中于美国市场,今年首季占比已高达62%,而内地收入不足4%。这一结构使其面临潜在的地缘政治风险,如贸易限制等。
中证监已于7月8日对中际旭创境外上市予以备案,公司拟发行不超过9,400万股境外上市普通股,并在联交所上市。中金、广发证券、高盛及摩根士丹利为联席保荐人。
以最高集资额计,中际旭创上市后将跻身香港新股集资榜第七位,超越邮储银行的591.5亿元,但仍低于建设银行的715.8亿元。
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